Votre patrimoine. Notre priorité.
Notre offre de service
Comtois & Léonard - Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans l’accompagnement de ses clients afin de planifier, de faire croître et d’optimiser leur situation financière. Nous offrons une approche de planification financière avancée et fiscale, personnalisée et intégrée, conçue spécialement pour une clientèle aisée composée d’entrepreneurs, de cadres dirigeants, de professionnels et de retraités.
Grâce à une structure indépendante, nous avons la liberté de proposer des solutions objectives, alignées sur les besoins spécifiques de chaque client. Nous bâtissons des relations de confiance à long terme en offrant un service hautement personnalisé, fondé sur l’écoute, la rigueur et l’excellence.
Notre équipe multidisciplinaire couvre l’ensemble des sphères de la planification financière et fiscale, notamment les placements, l’assurance, la fiscalité, la retraite et la planification successorale. Cette approche intégrée favorise une synergie entre tous les aspects de la situation financière de nos clients, assurant ainsi la continuité, la cohérence et l’optimisation de leur patrimoine. En ayant une vision complète de leur entreprise et de leur situation personnelle, nous sommes en mesure de recommander des stratégies financières plus éclairées, adaptées à leurs besoins actuels et futurs.
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Nous élaborons des stratégies financières personnalisées pour optimiser la gestion financière tout au long des différents cycles financiers de votre vie en fonction de vos objectifs.
GESTION DES INVESTISSEMENTS
Nous concevons des portefeuilles d’investissement personnalisés et effectuons des rééquilibrages stratégiques en fonction de la conjoncture économique.
FISCALITÉ
Nous proposons des services de fiscalité adaptés aux particuliers et aux entreprises. Notre équipe vous accompagne pour simplifier vos démarches et optimiser votre situation fiscale.
PLANIFICATION SUCCESSORALE
Nous assurons un transfert harmonieux de votre patrimoine en protégeant vos proches et en minimisant les impacts fiscaux.
GESTION DU RISQUE
Nous protégeons votre patrimoine et assurons votre sécurité financière par le biais des différentes solutions d’assurances.
GESTION DES PASSIFS
Nous optimisons l’utilisation de vos dettes et proposons des stratégies de financement qui correspondent le mieux à vos besoins.
Avez-vous une vision claire de votre avenir financier?
Êtes-vous certain d’épargner suffisamment pour la retraite? Que se passerait-il si un imprévu survenait demain? Votre stratégie actuelle protège-t-elle vraiment vos proches et vos projets de vie?
Trop souvent, on remet à plus tard l’analyse de sa situation financière, croyant avoir le temps. Pourtant, chaque décision — ou absence de décision — peut avoir un impact à long terme.
Notre équipe est là pour vous aider à y voir plus clair. En vous posant les bonnes questions, nous pouvons établir un diagnostic de votre situation et vous fournir un plan financier personnalisé, évolutif, et aligné avec vos objectifs réels.
Prenez le temps aujourd’hui de vous poser les bonnes questions. Votre futur vous en remerciera.
Parce que vos finances méritent plus que des chiffres
Nous sommes d’avis qu’il est encore essentiel de renforcer l’éducation financière au Québec, un domaine important qui demeure trop souvent méconnu et négligé. Peu importe votre situation, tous devraient pouvoir compter sur un accompagnement personnalisé tout au long des grandes étapes de leur vie, car chaque décision financière influence directement votre qualité de vie. Ce qui nous motive chaque jour, c’est d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs, en les soutenant concrètement et en démystifiant avec eux les aspects parfois complexes — voire tabous — de la finance. Pour nous, cette accessibilité est une priorité.
Un accompagnement à la hauteur de vos ambitions
Vous souhaitez être accompagné par notre équipe? Remplissez le formulaire, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Offrez-vous la tranquillité d’esprit financière que vous méritez, avec un plan clair et personnalisé pour chaque étape de votre vie.