Notre équipe
Notre équipe de professionnels expérimentés s’investit pleinement pour protéger, faire croître et structurer votre patrimoine, en vous offrant une vision claire, des conseils avisés et des solutions concrètes. La qualité de notre service à la clientèle fait partie intégrante de notre signature. Réactifs, disponibles et attentifs, nous mettons un point d'honneur à offrir une expérience client à la hauteur des attentes les plus élevées.
Guillaume Comtois-Noël
Planificateur financier, Conseiller en sécurité financière, Représentant en épargne collective
Passionné par les relations humaines et animé par un fort esprit d’équipe, Guillaume occupe un rôle clé en tant que spécialiste de la relation-client. Ancien athlète d’équipes sportives, il a développé une grande discipline, un sens du leadership naturel et une capacité à collaborer efficacement — des qualités qu’il met aujourd’hui au service de chaque client.
Guidé également par une passion pour l’entrepreneuriat, Guillaume comprend les enjeux, les ambitions et les défis uniques que rencontrent les professionnels et les bâtisseurs d’aujourd’hui. Il met cette sensibilité entrepreneuriale au cœur de son approche pour offrir un accompagnement adapté, stratégique et centré sur la croissance à long terme.
Premier point de contact au sein de l’équipe, il s’assure que chaque interaction repose sur l’écoute, la confiance et une compréhension approfondie des besoins. Son approche humaine et proactive lui permet de bâtir des relations solides et de guider les clients à travers les différentes étapes de leur vie financière, en toute sérénité.
Mark Deschamps Léonard
Fiscaliste, Planificateur financier, Conseiller en sécurité financière, Représentant en épargne collective
Passionné par la stratégie financière et animé par une rigueur exemplaire, Mark se spécialise en planification financière avancée et en fiscalité, en particulier auprès des retraités et des entrepreneurs. Ce qui le distingue, c’est son enthousiasme inébranlable pour son travail et sa fascination pour la complexité des dossiers. Chaque nouveau défi est pour lui une opportunité d'aller plus loin, et un « non » ne l'arrête jamais dans sa quête de solutions adaptées.
Son expertise pointue lui permet d’accompagner ses clients dans des décisions complexes, qu’il s’agisse des enjeux fiscaux, de l’optimisation financière ou de la gestion stratégique de leur patrimoine. Il accorde une grande importance à la clarté de ses recommandations, afin que chaque client puisse avancer avec confiance et compréhension.
Reconnu pour sa précision, son écoute active et sa capacité à anticiper les enjeux à long terme, Mark est un pilier au sein de l’équipe. Il transforme la complexité financière en stratégies concrètes et adaptées, tout en offrant une tranquillité d’esprit à ceux qui lui confient leur avenir financier.
Dario Marra
Planificateur financier, Conseiller en sécurité financière, Représentant en épargne collective
Au sein de notre équipe, Dario joue un rôle clé en tant que spécialiste en relations clients. Depuis le début de sa carrière, il a toujours mis les relations humaines au cœur de sa pratique, convaincu que la confiance, l’écoute et la compréhension sont essentielles à un accompagnement efficace.
Avec une approche à la fois humaine, transparente et engagée, Dario prend le temps d’explorer les enjeux, les priorités et les aspirations uniques de chaque client. Il ne se contente pas d’offrir des conseils financiers : il établit des liens solides et durables, fondés sur la confiance mutuelle.
Son accompagnement dépasse largement les chiffres. Pour Dario, il s’agit d’un véritable partenariat vers l’autonomie et la liberté financière, où chaque client est guidé avec respect, clarté et bienveillance.
Elliot Forest
Analyste financier agréé, Conseiller en sécurité financière, Représentant en épargne collective
Spécialiste des marchés financiers, Elliot assure une veille constante sur l’évolution des marchés boursiers afin d’identifier les opportunités d’investissement les plus pertinentes. Il accompagne nos clients dans leurs décisions financières en les informant, les conseillant, et en les aidant à naviguer à travers les différentes phases économiques.
Son approche ne se limite pas à l’analyse fondamentale des entreprises : il excelle dans l’interprétation des dynamiques de liquidité et du positionnement des grands acteurs institutionnels, une compétence fine qui lui permet d’anticiper les mouvements du marché et de positionner les portefeuilles de placements.
Animé par une ambition claire — optimiser la performance dans une perspective de long terme. Sa mission est simple : construire une route vers l’indépendance financière, une décision d’investissement à la fois.
Steffie Laliberté
Directrice administrative
Au sein de notre équipe, Steffie est une professionnelle discrète mais essentielle, dont l’efficacité fait toute la différence. Organisée et méthodique, elle prend en charge l’ensemble des tâches administratives avec une précision remarquable, assurant le bon déroulement de chaque étape du processus.
Elle veille au respect des échéanciers, gère les communications avec rigueur, et s’assure que rien ne lui échappe. Toujours à l’écoute, elle sait anticiper les besoins et maintenir un niveau d’organisation exemplaire au quotidien.
Fiable et consciencieuse, Steffie jour un rôle central dans le bon fonctionnement de l’équipe, en apportant structure, clarté et constance.