Nos services
Découvrez tout le potentiel de votre patrimoine. Accédez à des solutions personnalisées, conçues pour répondre à vos objectifs financiers avec précision et transparence.
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Établir des stratégies pour l’atteinte des objectifs à court, moyen et long terme:
Gestion de la liquidité
Plan de retraite
Stratégie de décaissement
Analyse de rentabilité des projets immobiliers
GESTION DES INVESTISSEMENTS
Conception d’un portefeuille d’investissement personnalisé en fonction de la tolérance au risque, de l’horizon de placement et des objectifs financiers:
Analyse des investissements actuels
Conception du portefeuille d’investissement personnalisé
Suivi régulier et rééquilibrage de portefeuille
FISCALITÉ
Proposition de service de fiscalité adaptée aux particuliers et aux entreprises:
Déclaration d’impôt
Structure d’entreprise
Analyse salaire/dividende
Optimisation fiscale
PLANIFICATION SUCCESSORALE
Planification du transfert du patrimoine aux héritier afin de protéger ses proches et optimiser les aspects fiscaux
Révision du testament et mandat d’inaptitude
Impôt au décès
Bilan successorale
Dons planifiés
GESTION DU RISQUE
À l’aide des produits d’assurances, mise en place de stratégie pour la protection et la préservation du patrimoine.
Assurance vie
Assurance invalidité
Assurance Maladie Grave
Assurance corporative
GESTION DES PASSIFS
Optimisation des dettes afin de minimiser les coûts d’intérêts et gérer les liquidités
Financement hypothécaire
Financement corporatif
Utilisation de l’effet levier pour placements
Vous souhaitez être accompagné par notre équipe? Remplissez le formulaire, et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Offrez-vous la tranquillité d’esprit financière que vous méritez, avec un plan clair et personnalisé pour chaque étape de votre vie.